顧客・取引先管理の使い方
動画は約4分です。
お急ぎの方は、下の記事の必要な箇所をご確認ください。
こんにちは！ネコウサギです。
今日は、出会った人を覚えておけないネコウサギでも素敵な出会いを逃さないための、「顧客・取引先管理の使い方」をお話しします。
ホーム画面の「新しい出会い」、メニューバーの「顧客・取引先」、総合メニューの「お客様とお取引先」から入れます。
「どうして名前が統一されていないんだ」と言われるお気持ちは分かります。申し訳ございません。後々、改善いたします。
中に入っていただくと、こんな画面になっています。
ペン先のアイコンをクリックしてください。肉球アイコンをぷにっと押していただいてもかまいませんが、あとでペンのアイコンもクリックしてください。
身体の割に大きすぎるペンを抱えたネコウサギがいますが、気にせず横のお名前とメールアドレス、下の備考欄にご記入ください。
メールアドレスと備考は書かなくても大丈夫です。備考欄は堅苦しいことではなく、なんとなくの第一印象とか、その人とお話したいこと、つながれるSNSなどを書いておきましょう。眼鏡とか、見た目の特徴なども書いておくと、あとで助かるかもしれません。でも、悪口はやめましょうね。いいことを書いておいた方が、あとからきっと役に立ちますよ。
期待値はお仕事でつながれそうかどうかを5段階評価でつけておくと、あとから期待値で検索もできます。
登録内容を追加したり修正したりするときは、虫眼鏡アイコンをクリックしてください。
右（スマートフォン、タブレットでは下）欄から選んだり、お名前や期待値などで検索して、ペンアイコンをクリックしてください。追加、修正ができます。
ちなみに、ペンアイコンの横のゴミ箱アイコンをクリックすると、削除することができます。でも、細かいことの入力は、お仕事で関わるようになったり、必要になってからで十分です。
まだどう関わるか分からないうちは、お名前と特徴、その人に期待すること、連絡を取る方法が一つでもあれば十分です。
きっちり管理しようとすると、面倒になって続きません。
楽しいと思えるくらいの、適当な情報量で十分です。無駄な労力を使わないことも、起業家の重要な資質だとネコウサギもいっています。
テキトーに楽しく人脈を作りましょう！
そうそう、虫眼鏡ボタンを押して検索すると、その右のダウンロードボタンが使えるようになります。検索項目になにも入れないで虫眼鏡ボタンを押すと、全件出力できます。
これは、検索結果を全てcsvファイルに出力する機能です。これで他の顧客管理、取引先管理システムにデータをインポートすることもできます。
なるべく長く使ってもらえたら嬉しいですが、私たちの願いはあなたのビジネスの発展です。TheFlowを卒業するときがきたら、大事なお客様、お取引先の情報は、きちんと持っていってくださいね。
サービス案内
当サイトは、株式会社TheFlowが提供するサービス【TheFlow】と【Co-office】のサポートサイトです。
Related Articles
支出管理の使い方その3（給与・役員報酬編）
今日はとうとうお給料や役員報酬のお話です。今日もお付き合いお願いします。 その1、その2はこちらです。 支出管理の使い方その1（支払済み編） 支出管理の使い方その2（支出予定編） その3の今日は、「給与・役員報酬の予定入力」からはじめてみましょう。 支払は支払でもお給料・役員報酬です。小規模起業の場合は、最初は自分の役員報酬だけの場合も多いですよね。 自分の役員報酬だけだと給与計算アプリはいらないと思う方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。使っておくことをおすすめします。 ...